Barbara Hallen adında bir model ortadan kaybolmuştur ve babası kızını bulması için özel dedektif Sam Morgan'ı Paris'e gönderir. Barbara'nın izi Morgan'ı Dr. Flamand'a ait bir plastik cerrahi kliniğine götürür. Morgan'ın araştırması, Doktor'un mucize tedavilerinin ardındaki korkunç sırrı ortaya çıkarır; bu sır, kaçırılan genç kadınlardan alınan kan ve organlardır. Morgan'ın soruşturması ilerledikçe tanıklar birer birer, her biri daha korkunç bir şekilde ortadan kaldırılır.

Faceless

Başarılı bir banka soygunundan sonra Micky, elinden alınan kız arkadaşı Marie'yi geri almayı ummaktadır. Paris'e giderken, aptal olduğunu düşündüğü nevrotik bir hayalperest olan Leon ile tanışır. Leon, Micky'nin neyin peşinde olduğunu pek anlayamaz ama onu her yerde takip eder ve kısa sürede Marie'ye aşık olur.