İki bilim insanı, yetiştirmenin doğa üzerindeki nihai gücünü kanıtlamak için üç çocuğu genetik eğilimlerinin aksine yetiştirir.

Birthmarked

Yakın gelecekte, insanlık Mars'a ayak basmaya hazırlanırken, yaşlı bir müzisyen olan Jacob Obus, arkadaşı Arthur'un kadın bedenlerinden esinlenerek tasarladığı enstrümanları çalarak zamanı yavaşlatmaktan gurur duymaktadır. Jacob ve Arthur'un ikisi de genç bir fotoğrafçı olan Avril'e aşık olunca bir aşk üçgeni gelişir. Arthur'un babası mucit ve kozmolog Eugène Spaak, insanoğlunun Mars'a ulaşma arzusu hakkında yeni bir teori ortaya atar ve Jacob'ın hayatın ve aşkın gerçek anlamını bulmasına yardımcı olur.

Mars and April

Quebec kırsalının sert, kış ormanlarında, kar küreme makinesi operatörü Bruce (Thomas Haden Church), sarhoş bir gece gezintisi sırasında yanlışlıkla bir adamı öldürür. Paniğe kapılan Bruce, cesedi saklar ve hem yetkililerden hem de kendi vicdanından kaçma umuduyla vahşi doğanın derinliklerine gider. Ancak her ikisi de yakınlaşmaya başladığında, Bruce zihinsel ve ahlaki olarak parçalanır ve kazadan önce kim olduğunu, kurbanının arkasındaki gerçeği ve onları tek bir anda bir araya getiren koşulları ortaya çıkarmak için gizemler çözülür.