Başkomiser Dan McLaren polis komiseri olduktan sonra, eski dedektif Johnny Blake onu herkesin önünde yumruklar ve haraç patronu Al Kruger'ı Blake'in mafyaya katılma çabasında samimi olduğuna ikna eder. Bu arada "Bugs" Fenner, Blake'in bir polis ajanı olduğundan emindir.

Bullets or Ballots

Batıdaki akrabalarını ziyaret etmek için posta arabasıyla yola çıkan Flower Belle Lee, arabanın altın sevkiyatını da alan maskeli bir haydut tarafından alıkonulur. Haydut Flower Belle'i kaçırıp kasabaya vardıklarında, Flower Belle'in haydutla işbirliği yaptığından şüphelenilir.