Başkomiser Dan McLaren polis komiseri olduktan sonra, eski dedektif Johnny Blake onu herkesin önünde yumruklar ve haraç patronu Al Kruger'ı Blake'in mafyaya katılma çabasında samimi olduğuna ikna eder. Bu arada "Bugs" Fenner, Blake'in bir polis ajanı olduğundan emindir.

Bullets or Ballots

Sherwood Nash'in Manhattan'daki yatırım şirketi iflas edince, ortağı Snap ve moda tasarımcısı Lynn Mason ile güçlerini birleştirerek indirim mağazalarına Paris couture elbiselerinin ucuz kopyalarını temin eder.

Fashions of 1934

Harry ve Inez, Wonder Bar'da bir dans ekibidir. Inez Harry'yi sevmektedir, ancak Harry zengin bir iş adamının karısı olan Liane'e aşıktır. Al Wonder ve orkestra şefi/şarkıcı Tommy de Inez'e aşıktır. Inez, Harry'nin Paris'ten ayrılmak istediğini ve Liane ile ABD'ye gideceğini öğrenince onu öldürür.