14 yaşındaki Milo yalnız bir çocuk, Queens'teki yıkık dökük toplu konutlardan birinde ağabeyiyle yaşıyor. Mahallenin delikanlıları tarafından devamlı kötü muamele görüyor; o sekiz yaşındayken evde intihar eden annesinin ölümü yakasını bırakmıyor. Sessiz biri Milo ve insan kanı içmeden edemiyor. Gündüzleri odasında cinayet notları tutarak, geceleriyse sokaklarda av arayarak geçiriyor. Duygulu bir karakter analizi, hüzünlü bir aşk hikâyesi ya da dramı bol bir korku olarak adlandırılabilecek Dönüşüm, Michael O'Shea'yı henüz ilk filmiyle Cannes'a katılma onuruna eriştirdi. Birçok sahnesi New York sokaklarında dolaşan oyuncularının uzaktan çekimleriyle tamamlanan Dönüşüm, kendini yabancı hissederek büyüyen birinin kentin merhametsiz enerjisine hassas ama nihilist bir müdahalesi gibi.

Dönüşüm

Brother's Keeper, '09 Abilene Lisesi Futbol takımı hakkında gerçek bir hikaye.

Under the Stadium Lights

Eski balo kralı Scott, Şükran Günü tatili için evine döner ve uzun süreli kız arkadaşı tarafından terk edilir. Dünyası altüst olan Scott, üniversitenin ilk döneminde çirkin ördek yavrusu gibi parlayan eski sınıf arkadaşı Tori ile beklenmedik bir dostluk kurar ve memleketlerinde çirkin bir maceraya atılırlar. Ancak Scott ve Tori aşık olmaya başladıklarında, birkaç aylık uzaklığın onları fark ettiklerinden daha fazla değiştirmiş olabileceğini anlarlar.