Gizemli bir sahil tiyatrosunda gösteri provası yapan aktörler, kimliği belirsiz bir manyak tarafından öldürülmektedir.

The Flesh and Blood Show

Zakes Abbott kız arkadaşı Beth'le birlikte bir otoyolda yolculuk ediyordur. Yolda bir kamyona çarpmaktan son anda kurtur. Ama kamyon şöförü sinirlenip Zakes'i otoyolda kovalamaya başlar. Kovalamaca esnasında kamyonun kapısı aralandığında Zakes bir kadın cesedi görür. Bunun gerçekliğini sorgularken bir benzinliğe girdiğinde de kız arkadaşı birden ortadan kaybolur. Sevgilisini deli gibi etrafta ararken kendini kimsenin geçmediği otobanda kedinin kovaladığı fare gibi hisseder.