İkinci Dünya Savaşı sırasında Buchenwald'da bir Macar genci reşit olur. György Köves 14 yaşında, zorunlu çalışma kampına gönderilen bir tüccarın oğludur. Babasının ayrılmasından sonra György bir tuğla fabrikasında işe girer; otobüsü durdurulur ve içindeki Yahudiler kamplara gönderilir. György orada dostluğu, acıyı, zulmü, hastalığı ve ölümü bulur. İnsanın onurunu ve özsaygısını korumasına dair tavsiyeler duyar. Nefreti keşfeder. Eğer hayatta kalır ve Budapeşte'ye dönerse ne bulacaktır? Doğal olan nedir; Yahudi olmak nedir? Sepya, siyah-beyaz ve renkli, ruh halini gölgelemek için dönüşümlü olarak kullanılır.

Kadersizlik

Macaristan’da küçük bir kasabayı esrarengiz bagajları ile gelen iki Ortodoks Yahudi’nin gelmesi ile huzursuzluk hissi ile doldurur. Yıl 1945, savaş bitmiş, Yahudi komşularının gönderilmesinden sonra kendi ve onların toprakları ile yeni yapılanma içinde olan kasaba düğün hazırlığındadır. Kasabada ziyaretçilerle birlikte, savaşta hayatta kalanlar geri dönerse el konulan topraklara ne olacağı konusu tartışmalar yaratır. İki yabancının dönüşü ile başlayan bu düşünceler, kasaba halkını bu durum için bir yandan şeytanca planlar yapmaya ve diğer yandan da unuttukları vicdanları ile yüzleşmeye yöneltecektir.