Fransız konsolosunun karısı Viviane, Paris'e ihraç edilmek üzere egzotik tüyler bulmak için Yeni Gine'dedir. "La Vallée "ye gitmekte olan dört Avrupalı gezginle karşılaşır: Gine dağlarının yükseklerindeki Vadi, haritalarda 'bulutlarla gizlenmiş' olarak gösterilmektedir ve daha önceki deneyimlerinin ötesindedir. Viviane, nadir bulunan tüyleri bulmak için onların yürüyüşüne katılır ve kısa sürede yolculuklarına dahil olur. Mapuga kabilesinde uzun süre kalmaları, 'Tanrılar Vadisi'ne doğru son arayışlarından önce batılı ve yerli değerler arasında bir kapanış getirir.