I. Francis tarafından oğluna öğretmenlik yapması istenen Diane de Poitiers, 1500'lerin Fransa'sında geleceğin kralı II. Henry'nin metresi olur.

Kralın sevgilisi

Eski kumarbaz Clint Saunders ve bar kadını Tacey Cromwell'in "tek arzusu" eski karanlık hayatlarından kaçıp saygın bir yere yerleşmektir. Clint'in küçük kardeşi ve yetim bir kızla birlikte Colorado'daki bir maden kasabasına taşınan çiftin aşkı, gözünü Clint'e dikmiş olan kasabanın bankerinin kızı Judith Watrous tarafından sınanır.