Bir kuş olup ağaçların ve evlerin tepesinde uçmak nasıl bir duygu olurdu? Willy adında bir çocuk, küçük kuşlara havalı tüfekle ateş ettiği için Serçe Gardiyanı onu bir Serçe'ye dönüştürdüğünde bunu öğrenir. Birdenbire Willy'nin kendi kedisi onun öğle yemeği olduğunu düşünür ama neyse ki bazı yeni serçe arkadaşları Willy'nin imdadına koşar. Onu, Willy'yi kanatları altına alan, ona uçmayı öğreten ve daha pek çok şey yapan Cipur adında yaşlı bir kuşa teslim ederler. Karşılığında Willy, Cipur'a okumayı öğreterek onun hayat boyu süren bilgi hayalini gerçekleştirir. Willy'nin yeni arkadaşlığı, tüm canlıların duyguları olduğunu ve nezaket ve saygıyla muamele görmeyi hak ettiklerini anlamasına yardımcı olur. Willy tekrar bir çocuğa dönüşmeden önce, serçelere ahırdaki evlerini kedi Blacky'den geri almak için cesur ama tehlikeli bir planda liderlik eder. Sonunda, Serçe Gardiyanı Willy'ye çok özel bir fırsat sunar.