Kutsal Kâse arayışlarında başarısız olan Yuvarlak Masa şövalyeleri, sayıları bir avuca düşmüş bir halde Camelot'a geri dönerler. Lancelot ve Mordred arasında bir çatlak oluştuğunu gören Arthur, şövalyelerini farklılıklarını bir kenara bırakıp dost olmaya çağırır. Ancak kral, Lancelot'un kraliçesi Guinevere ile bir ilişkisi olduğundan habersizdir. Lancelot kralına olan görevi ile kraliçeye olan aşkı arasında kalırken, Mordred ise sadakatsizliğini onu yok etmek için kullanmaya kararlıdır.