Ming Hanedanlığı'nın alacakaranlığında, tiranlar ülkeyi yönetirken İmparatorluk sarayı yolsuzlukla boğuşmaktadır. Mançuryalıların zayıflamış bir imparatorluğu avlamasıyla savaşın eli kulağındadır. Büyücü Jade Raksha, kurbanları acılarından kurtarmak için, kendi çıkarları için insanlara zulmeden askerlerle savaşır. Yerel hükümet yetkilileri intikam olarak Vali Zhuo Zhonglian'ın öldürülmesini Jade'in üzerine yıkmaya karar verir ve onu ve tarikatının üyelerini işlemedikleri bir suç için aranan kaçaklar haline getirir.