1856 yılında Nawab Wajid Ali Shah, Hindistan'ın son bağımsız krallıklarından biri olan Awadh'ın kralıdır. İngilizler bu zengin toprakları kontrol etmek niyetindedir ve ilhakın önünü açmak için General Outram'ı gönderir. Entrika ve siyasi manevralar arasında baskı artmaktadır, ancak Nawab zamanını zevk ve dini ibadet peşinde koşarak geçirmektedir. Saray da ona yardımcı olmamaktadır; asilzadeler Mir ve Mirza tüm görevlerini görmezden gelerek günlerini bitmek bilmeyen satranç oyunları oynayarak geçirmektedir. Munshi Premchand'ın aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanmıştır.

The Chess Players

İki adam bir fırtına sırasında kırsalda bulunan metruk bir konağa sığınır. Adamlardan biri aniden geçmiş yaşamında bir zamanlar bu konağı ziyaret ettiğini fark eder; Madhumati adında bir kabile kızına aşık olan ressam Anand olduğu zamanlarla ilgili bir hikaye anlatır.

Madhumati

Bir araba tamircisi bir kıza aşık olur ancak kızın babasının büyük bir borcu olduğunu öğrenir ve bu borcu ödemek için kumar oynamaya ve bir başkasıyla evlenmeye karar verir.