İki Kuzeyli Cheyenne erkek, Santa Fe'de suçlanıp tutuklanan içlerinden birinin kız kardeşini kurtarmak için Montana'dan New Mexico'ya doğru yola çıkar. Yolda, ruhani miraslarıyla yeniden bağlantı kurmaya başlarlar.

Powwow Highway

Kotzebue adında genç ve yetim bir kadın, Alaska'nın buzlu manzaralarında ailesinin kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Kotzebue'ye, kocası Doğu Almanya'dan kaçarken öldürülen bir Doğu Alman kütüphaneci yardım eder. Her iki kadın da birbirlerinden daha farklı olamasalar da, aralarında kırılgan bir ilişki oluşur.