Eski bir polis olan Wills, tuhaf bir medyum olan Bobby ile birlikte "İkinci Görüş Dedektiflik Ajansı "nı kurar. Bobby'nin durugörü yetenekleri soruşturmaları sırasında işe yarar. Bir rahibe onları araba hırsızlığıyla ilgili bir dava için işe aldığında, kendilerini bir anda bir sonraki papa olma şansı olan tanınmış bir kardinalin kaçırılmasıyla uğraşırken bulurlar. Davanın peşine düştüklerinde Bobby'nin psişik güçleri altüst olur.