Alaycı İngiliz gazeteci Fowler, genç bir Vietnamlı kadına aşık olur ancak saf bir ABD'li yetkilinin de onun ilgisini çekmek için yarışmaya başlamasıyla dehşete düşer. Misilleme olarak Fowler, komünistleri Amerikalıların düşmanlarına silah sattığı konusunda bilgilendirir.

Sakin Amerikalı

Bir hipnozcu, Kral 16. Louis'nin sarayından intikam almak için güçlerini kullanır.

Sihirbaz Doktor

Bir müzikhol şarkıcısı olan Lina, bir Rus prensi olan Sergei'ye aşık olmuştur. Ona ses dersleri veren ve onu metresi yapmayı uman Maestro Doria, onu Paris'e götürür ve burada "Folies-Plastiques "in yıldızı olur.