Gizli bir Sovyet Enstitüsü, mükemmel insanı yaratmak için hayvanlar ve insanlar üzerinde bilimsel ve gizli deneyler yapmaktadır. KGB generali ve yardımcıları, Enstitü müdürünün erotik maceralarını, önde gelen bilim adamlarının skandal yaratan sefahatlerini ve acımasız ve çılgın araştırmalarını görmezden gelir. Bir gün, radikal aşırı sağcı bir grup denek kisvesi altında laboratuvara gelir. Bir görev alırlar - Enstitü topluluğunun çürüyen unsurlarını ortadan kaldırmak ve gerekirse gizli Sovyet biliminin kırılgan dünyasını yok etmek.