Naomi ve en yakın arkadaşı gey Ely, çocukluktan beri birbirlerinden hiç ayrılmamıştır, ancak dostlukları aynı adama aşık olmalarıyla sınanacaktır.

Naomi and Ely's No Kiss List

Aile babası Max Bornstein, 1968'in New York'unda yeraltı, son derece yasadışı pornografi endüstrisinde çalışan tam zamanlı bir uyuşturucu bağımlısıydı. Doğu yakasındaki teslimat noktalarına ve mafya merkezlerine kitap ve film taşırken, Max'in peşinde Federaller vardı. Ancak federal bir soruşturmanın ardından bile, en büyük endişesi karısı ve iki küçük çocuğuydu; yaptığı işlerden ve etrafındaki duvarların yıkılmasından haberdar olmayan bir aile. Tüketen bağımlılığı, çözülen aile birimi ve iş arkadaşları arasında uyuşturucu kullanımıyla ilgili artan şüpheyle savaşırken Max, iyi hazırlanmış gerçekliğinin parçalara ayrılmasını çaresizce izler ve onu aradaki boşlukları aramaya bırakır.