Shonan köyünde bir yaz mevsiminde, üst sınıftan önemli bir Shikishima ailesinin kızı olan Sumiko, resim yapmayı çok sevmektedir ve yolunda gitmeyen görücü usulü evliliğinden soğumaya çalışmaktadır. Ancak, kaba ve müstehcen bir adam olan Nishina'ya karşı bir çekim hissetmektedir...  Öte yandan, küçük kız kardeş Naomi Sumiko, güzelliği nedeniyle ablasını kıskanmaktadır. Tüm erkekler Sumiko'dan hoşlanıyor gibi göründüğü için Naomi kendini çirkin hissetmektedir. Her iki kız kardeş de, kadınlara tecavüz etmek için bir maskenin arkasına saklanan Nishina'nın gerçek niyetini keşfetme konusunda büyük bir soruna karışırlar.

On the Beach

Annesi bir kaplan ve bir tilki tarafından öldürülen bir köpek yavrusu olan Rock'ın hikayesini anlatıyor. İntikamını gerçekleştirmek için çok sayıda hayvanı bir araya getirecektir. Osamu Tezuka ve Toei Animation arasında bir animasyon işbirliği.