Shonan köyünde bir yaz mevsiminde, üst sınıftan önemli bir Shikishima ailesinin kızı olan Sumiko, resim yapmayı çok sevmektedir ve yolunda gitmeyen görücü usulü evliliğinden soğumaya çalışmaktadır. Ancak, kaba ve müstehcen bir adam olan Nishina'ya karşı bir çekim hissetmektedir...  Öte yandan, küçük kız kardeş Naomi Sumiko, güzelliği nedeniyle ablasını kıskanmaktadır. Tüm erkekler Sumiko'dan hoşlanıyor gibi göründüğü için Naomi kendini çirkin hissetmektedir. Her iki kız kardeş de, kadınlara tecavüz etmek için bir maskenin arkasına saklanan Nishina'nın gerçek niyetini keşfetme konusunda büyük bir soruna karışırlar.

On the Beach

Genç bir kadın yönetici sekreteri olarak yeni bir işe girer. Patronu onun, arzuladığı ama başka bir adama kaptırdığı rahmetli annesine benzediğini keşfeder. İntikam alma şansını gören patron ve sadist arkadaş çevresi, onu kişisel seks kölesi haline getirmek için planlar yapar.