Gizli ajan Harry Hannan, Meksika'daki başarısız bir görevin karısının ölümüyle sonuçlanması üzerine ruhsal bir çöküntü yaşar. Bir akıl hastanesine gönderilir ve sonunda işine geri döner. Ancak İbranice yazılmış tuhaf bir ölüm tehdidi aldığında bir kez daha akıl sağlığından şüphe etmeye başlar. Hangi meslektaşının onu öldürmek istediğini bilmeyen Hannan, gizemi çözmek için genç ve güzel üniversite öğrencisi Ellie Fabian ile işbirliği yapar.