Yong-ju, Gi-woong ve Gi-taek ortaokulda en iyi arkadaşlardı, ancak lisede Gi-woong, Gi-taek'e zorbalık yapan bir çetenin üyesi olur. Yong-ju bozulan ilişkisini düzeltmeye çalışırken, Gi-woong'a karşı olan duygularını fark eder.

Night Flight

Sumin, bir fabrikadaki işi, sanat okulundaki eğitimi ve akşamları yaptığı işi dengelemeye çalışan bir yetimdir. Bir gece, şoförlük yaptığı işlerden birinde genç ve zengin bir iş adamı ona asılır.

No Regret

Uçuş görevlisi Won-gyu 2 yıl önce acı dolu anılarla Kore'den ayrılmıştır ve şimdi geri dönmüştür. Won-gyu hızlı servis elemanı olan Tae-joon ile tanışır ve onunla özel bir gece geçirir.

White Night

Askerliğini bitirmek üzere olan Gi-tae, Jun-young'a uyku ilacı vererek onunla bir yolculuğa çıkar. Birbirleri hakkında daha fazla şey öğrenirler ve cinsellikleriyle yüzleşirler.