Bulaşıcı bir virüsün insanları kana susamış mutantlara dönüştürmeye başladığı bir ortamda, Marco ve Sonia mutantlardan korunmanın bir yolunu ararken, Marco da virüsü kapar. Yavaş yavaş mutanta dönüşen Marco, bebek bekleyen Sonia’yı hayatının en zor kararını vermek zorunda bırakır. Sonia en korkunç düşmanıyla, yani sevdiği adamla savaşmak zorundadır.

Mutantlar

Fransa'da yaşadıktan sonra Tunus'a dönen Malik'in önünde çok fazla engel vardır. Babasının ölümünü atlatmaya çalışmaktadır, annesine açılamamıştır ve çocukluk kaygıları yeniden su yüzüne çıkmıştır. Ancak annesinin burjuva malikanesindeki rüya gibi hizmetçi Bilal'e aşık olduğunda Malik'in tüm sorunları ortadan kalkar.