Ailesi yaz tatili için uzaklardayken, 16 yaşındaki Dani en iyi arkadaşı, yerinde duramayan Nico'yu tatilde kalması için davet eder. Nico, Dani'den çok yerel kızlarla ilgilenmeye başlayınca kıskançlık baş gösterir. Sıcak yaz geceleri ve çok fazla içki, iki çocuğun da bahsedemeyeceği deneylere yol açar; bu durum, Dani'nin babasının eski bir arkadaşı ve yayınlanmış bir yazar olan yaşlı ve açık eşcinsel Julián'ın ortaya çıkmasıyla karmaşıklaşır.

Nico and Dani

Bir garaj görevlisi, kuş gözlemciliği meraklısı bir kullanıcıdan, yolunu kaybetmiş bir turnanın peşinden gitmesi için bir teklif alır. Avrupa'nın yarısını geçerek arayışı bir uçuşa, uçuşu da öğrenmeye dönüştüreceklerdir.