ABD hükümetinin Rusya'nın Çin'e saldırmasına yardım etmeye hazır olduğunu iddia eden izinsiz bir mektup Moskova'ya gönderilince, eski deniz subayı Charles Rone ve ekibi mektubu geri almak üzere görevlendirilir. Kılık değiştirerek, eski bir ajanın eşi olan ve şimdi Rusya'nın gizli polis şefiyle evli olan Erika Kosnov'a ulaşmayı başarırlar. Ancak Moskova'da saklandıkları yer kurnaz bir politikacı tarafından basılınca planları sekteye uğrar.