İç içe geçmiş iki hikaye. İlki, anarşist Sakae Osugi'nin 1920'lerde üç kadınla olan ilişkisini takip eden bir biyografi. İkincisi ise 1960'larda Osugi'nin teorilerini araştıran iki öğrenciye odaklanıyor.

Eros + Massacre

Rikiya Shoda, Japonya'da Atom Ajansı için çalışan bir mühendistir. Bir gün karısı Nanako, Ayu adında kayıp bir genç kızla birlikte eve döner. Babası gibi davranan bir adam onu geri almaya gelir; Ayu ona sürekli Rikiya ve Nanako'nun ebeveynleri olduğunu söyler. Bu karmaşa içinde Rikiya aniden devrimci gençliğini hatırlamaya başlar.

Heroic Purgatory

Gerçek duyguları, hayalleri, geçmişin anıları ve gerçeklerle mücadele eden Shizuo evlenmek üzeredir, ancak müstakbel eşi ve annesine duyduğu sevgi arasında kalır.