Wong Fei-Hung dövüş sanatları ustası ve Çinli bir şifacıdır.Bir gün, kim tarafından zehirlendiği belli olmayan bir adam tarafından saldırıya uğrar. .Batılı bir doktor, afyon bağımlısı haline getirilen Çin' i,yeni bir ilaç çıkararak tedavi etmeye çalıştığını iddia eder. Aslında farklı bir planı vardır,

Kahramanlar Birliği

Wang, Çin'in bir çöl kasabasında kasvetli, kurnaz ve açgözlü bir erişte dükkânı sahibidir. İhmal edilmiş, sivri dilli karısı, Wang'ın çalışanlarından biri olan Li ile gizli bir ilişki yaşamaktadır. Çekingen bir adam olan Li, sevgilisinin kocasını öldürmek için aldığı silahı gönülsüzce saklar. Ancak Wang onların her hareketini izlemektedir. Yasadışı çifti öldürmesi için devriye memuru Zhang'a rüşvet verir. Bu mükemmel bir plan gibi görünmektedir: ilişki acımasız, kanlı ama tatmin edici bir şekilde sona erecektir ya da o öyle düşünmektedir. Aynı derecede kötü kalpli Zhang'ın ise kendine ait bir ajandası vardır. Olaylar geliştikçe daha fazla kan akacak ve daha büyük bir şiddet patlak verecektir.