Tatsuhiko Kido, Tokyo'dan bir meslek okuluna gitmek için taşınmış genç bir adamdır. Yeni okul hayatına sorunsuz başladığını düşünmesine rağmen, duvarında bir delik bulur ve bazen o delikten kendisine doğru gelen bir bakış hisseder, bu yüzden rahatlayamaz. Sınıf arkadaşı Yoneyama ile içmeye gittiği gece, eve geldiğinde aynı delikten gelen bir ışık görür. Diğer tarafa seslenmeye çalıştığında bir cevap alır...

A Peephole

Seks yapmak isteyen bir adam vardır ve herhangi bir kadın işine yarayacaktır. Bunu başarmak için evli bir adam olmayı düşünür ama ironik bir şekilde karısı sadece evliliği istemektedir, seks kısmını değil. Karısı onu öldürmesine yol açan bir ilişki yaşadığında daha da sinirlenir. Penis yerine üç bıçağı olan bir yaratığa dönüşür. İneklerden oluşan bir kulüp bu yaratıkla karşılaşmak için bir dağa tırmanmaktadır. Canavarla yüz yüze gelirler.

Scissorpenis

Yeni bir eş olan Aoi (Miri Mizuki), eski iş arkadaşı ve bir girişim şirketinin başkanı olan Sayaka'nın (Mai Tamaki) kardeşi Kitajima ile evlenmiştir. Vasat bir ofis kadını olan Aoi, her gece seks isteyen enerjik kocasıyla seks yapmaktan heyecan duysa da ergenlik döneminde yaşadığı travma nedeniyle içten içe seksten nefret etmektedir. Bir gün komşusu Yoshie (Rin Ogawa) ile çöpü nasıl dışarı atacağı konusunda sorun yaşayan Aoi, tam tersine yemeğe davet edilir. Ve Yoshie'nin yemeklerinin tadını çıkarırken aniden sarhoş olan Aoi uykuya dalar...