Yaşlanmakta olan ve köylüleri dolandıran dolandırıcı Augusta iki genç adamla birlikte çalışır. İtalyan Jonny Ray olmak isteyen Roberto ve Picasso diye anılan, karısı ve kızı olan Bruno. Augusto uzun süreli ilişkilerden ve yerleşik bir hayattan kaçınır. Ta ki çok nadir gördüğü kızının ona ihtiyacı olduğunu görene kadar. Kızı çalışmalarına devam etmek için babasının parasına ihtiyaç duyar.

Kalpazanlar Çetesi

İtalya'nın başkentinde aşk, seks ve romantizm temalarını işleyen altı ayrı bölüm. "Ücretli Aşk" fahişeliğe bir bakış sunuyor; "İntihara Teşebbüs" intihar edecek kişilerin çaresizliklerini tartışmalarını konu alıyor; "Üç Saatlik Cennet" taşradaki bir dans salonunda geçen bir akşamı anlatıyor; "Evlilik Ajansı" müstakbel koca kılığına giren araştırmacı bir muhabiri takip ediyor; "Caterina'nın Hikayesi" çocuğunu terk etmek zorunda kalan genç ve bekar bir annenin hikayesini anlatıyor; ve "İtalyanlar Bakıyor" İtalyan erkeklerinin kızları izleme tekniklerini katalogluyor.