Toprak Ana adında dudak kremi yapan pasifist bir hippi olan Dante, kız arkadaşı hamileyken faturalarını ödemekte zorlanmaktadır. Doğum günü palyaçosu arandığına dair gizemli bir ilan bulan Dante, numarayı arar ve işi alır. Doğum Günü Partisinde Pele adında bir kadın palyaçoyla tanışır. Onun Acıma Partisi'ne katıldıktan sonra Dante yeraltı dünyasına çekilir ve kısa sürede kendini boyundan büyük işlerin içinde bulur.

Clowning

Yılda bir kez "Rosé All Day" havuz partisi için buluşan bir grup üniversite arkadaşını merkezine alıyor. Yıllar sonra ilişkilerindeki çatlaklar kusmuk, gözyaşı ve itiraflarla dolu, her şeyi tüketen obruklara dönüşür.