Bir adam çölün ortasında, başında siyah bir kukuleta ve elleri arkadan bağlı bir şekilde tek başına uyanır. Ölümün eşiğindeyken, çölde tek başına yaşayan bir kadın tarafından keşfedilir ve sağlığına kavuşturulur. Bilinci yerine gelen adam hafıza kaybı yaşadığını fark eder ve kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Elindeki tek ipucu olan cebindeki, üzerinde "Manny Elder" yazan bir kağıt parçası, onu geçmişini keşfetmek üzere Los Angeles'a doğru bir yolculuğa çıkarır. Ancak olaylar ve insanlar göründükleri gibi değildir ve ipuçları, adamın hayal edebileceğinden daha büyük ve sıra dışı bir şeye yol açar.

James Conners babasının intikamını almak için New Mexico’ya gelir ve aksiyon başlar.