1911 yılında, küçük çaplı bir komedyen olan Vernon Castle, sahne tutkunu Irene Foote ile tanışır. Birkaç talihsizlikten sonra evlenirler ve birlikte dans kariyeri yapmak için komediyi bırakırlar. Paris'te sahne aldıkları sırada bir menajer onları prova yaparken görür ve dünyanın önde gelen balo salonu dansçıları olarak parlak kariyerlerine başlarlar. Ancak şöhretlerinin zirvesindeyken I. Dünya Savaşı başlar.

The Story of Vernon and Irene Castle

İşsiz bir şov kızı, Paris sosyetesine sızmak için Macar kraliyet ailesindenmiş gibi davranır.

Gece yarısı kontesi

Brad Henderson Star City'ye tam zamanında varır ve üç adamın bir bankayı soyup 30.000 dolar çalmasına ve bir veznedarı öldürmesine tanık olur. Suçla itham edilen ve hapse atılan Brad, kaçması ve gerçek katillerin izini sürmesi gerektiğini fark eder çünkü masumiyetini kanıtlayabilecek tek kişi, vurulan ve yakında kendine gelemeyecek olan arkadaşı Şerif Bill Gregory'dir. Soyguncuları teker teker takip eden Brad, sonunda çetenin elebaşının kimliğini keşfeder.