Martin, yerel bir radyo istasyonunda çalışmaktadır ve bu radyo istasyonu, Pedro Carmichael adında, büyük drama konusunda ün yapmış yeni bir senaristi işe almıştır. Martin'in kan bağı olmayan teyzesi Julia, uzun yıllar sonra evine döner ve Martin ona aşık olur. Pedro bu aşkı öğrendikten sonra, günlük drama dizisinin senaryosuna bu aşkın ayrıntılarını dahil etmeye başlar. Çok geçmeden Martin ve Julia radyodan sadece kurgusal benliklerini değil, bundan sonra ne yapacaklarını da duymaya başlarlar.