Şehrazat, Kutsal Topraklar'a ücretsiz geçiş karşılığında güçlü bir Sultan'a hediye olarak vaat edilir. Sultan'ın emir eri onu ölümden kurtardığında, kahramanına delicesine aşık olur.

Scheherazade

Yıkılmış bir Baron olan Philippe de Baron, bir gün Herod tarafından yönetilen gezici bir aktörler topluluğuyla tanışır. Genç kız rolünü oynayan Isabella'dan etkilenir: Isabella'nın ve arkadaşlarının dinamizmi ve coşkusuyla, topluluğun ölen şairinin yerini alır. Ve gösteriler sırasında Philippe, kaptan Sunder olur. Kendi adına, Isabelle Philip'i seviyor, ancak evliliği düşünmüyor, asalet onu özlüyor, Baron'un kariyerine zarar vermeyi reddediyor. Ve bir gün, Isabella tarafından baştan çıkarılan Vallombrosa Dükü, kıza dokunduğu için Philippe tarafından düelloya davet edilir. Yenilgiye uğrayınca adamlarını Sunder'in üzerine sürer ve Isabelle'i ortadan kaldırır. Bunun üzerine oyuncular kendilerini onun tutulduğu kaleye atarlar. Bu kez Vallombrosa ağır yaralanır ve dükün kendi babası olay yerine koşar, Isabelle bir zamanlar aktris olduğu kızı keşfeder. Aktörler Herod ve Scapin'in şefkatli bakışları altında Sunder ve Isabella'nın birlikteliğine artık hiçbir şey engel olamaz.