Andrzej Wajda'nın Józef Teodor Konrad Korzeniowski'nin, nam-ı diğer Joseph Conrad'ın, deniz kaptanı olarak ilk komutasını alan genç bir adam hakkındaki romanından uyarladığı İngilizce film. Bir dizi kriz, yeni otoritesi için inanılmaz derecede zor olduğunu kanıtlar, çünkü deniz tuhaf bir şekilde karaya oturmuştur ve mürettebat ateşli sıtma nedeniyle zayıf düşmüştür. İkinci kaptanın korkusu, birçok kişiyi geminin bir önceki kaptanın kötü ruhu tarafından lanetlendiğine ikna ettiğinde, genç adam onların batıl inançlarıyla ve çok ihtiyaç duyulan ilacın göze çarpan yokluğuyla başa çıkmak zorundadır.

The Shadow-Line

Londra'ya doğru yola çıkan Bear, sınır kontrol noktasında pasaportunun birkaç sayfasının eksik olduğunu fark eder ve bu durum, yönettiği spor takımıyla birlikte şehre seyahat etmesini engelleyebilir.

Teddy Bear

İkinci Dünya Savaşı sona ermiş ve bir sınır bölgesi olan Mazurya yıllar süren Alman işgalinin ardından Polonya topraklarına geri katılmıştır. Roza’nın tesellisi, yıkımı ve ölümü geride bırakmak isteyen yaralı asker Tadeus olur. Geri dönen Polonyalılar Alman kocası yüzünden Roza’yı hor görmektedir. Tadeus ise onun yılmayan ruhuna vurulmuştur. Aralarında oluşan koruyucu bağ giderek duyarlı bir aşka dönüşür...

Rose

Adaś Niezgódka, sihir gücü sayesinde Jan Brzechwa'nın klasik kitabının kahramanı Bay Blot'un masal diyarına taşınır. Bay Blot hem bir öğretmen hem de bir sihirbazdır. Onun dersleri sıkıcı olamaz. Özellikle de konu biyotoloji olduğunda. Adaś büyülü diyarın mucizelerini öğrenir ama aynı zamanda karanlık sırlarını da öğrenir.