Annesi öldükten sonra Young-jae, kendisi gibi kendine bakan ablasının evini ziyaret eder ve kız kardeşi Soon-ae ile yeniden bir araya gelir. İnanılmaz derecede açgözlü ve çekicidir. Soon-ae'nin kışkırtmasıyla ikisi arasında gizli bir ilişki gelişir. Bir gün olgun başrol oyuncusuyla ateşli bir gece geçirirken kızı ikisinin arasında kalır...  Genç ve seksi bir kız, tecrübeli ve olgun bir anne ve anne ile kızın arasında dolaşan bir adam.  Üçü arasında eşi benzeri görülmemiş bir üçgen romantizm başlar.

My Friend's Mom

Bütün geceyi arkadaşımın son derece seksi karısıyla geçirmek istiyorum. Jeong-woo, evliliği kötüye giderken ereksiyon olamayan bir kocadır.  Amerika'dan bir arkadaşı ve karısı çiftler gezisi önerir ve Jeong-woo arkadaşının son derece seksi olan karısı Hye-sook ile tanışır. Onu her gördüğünde 'paketi' uyarılmaya devam eder. Bunu görmezden gelmeye çalışır ama onu her gördüğünde cinsel fanteziler kurar. Sonunda arkadaşına eşlerini değiştirmelerini önerir...