Bostonlu eczacı Tom Craig Sacramento'ya gelir ve burada vatandaşlardan haraç alan yerel siyasi patron Britt Dawson'la ters düşer. Dawson, Craig'i zehirli ilaçla suçlar, ancak Craig Altına Hücum salgını sırasında kendini kurtarır.

In Old California

Kötü kalpli bir çiftlik kahyası, bir çetenin sığırları kaçırmasına yardım ederken iki sığır çobanını birbirine düşürerek bir menzil savaşı çıkarmaya çalışır. Her iki sığırtmaç da kayıp sığırlar için diğerini suçlar. Bill Cassidy (daha önce aldığı bir kurşun yarası nedeniyle Hop-along) ve Johnny Nelson'ın yardımıyla, savaşan sığır çobanları haydutları yakalamak için güçlerini birleştirir.

Hop-a-long Cassidy

Alfie Byrne, 1963 yılında Dublin'de orta yaşlı bir otobüs kondüktörüdür. Sessiz bir çaresizlik hayatı yaşıyor gibi görünmektedir: eşcinseldir, ancak sıkı sıkıya kapalıdır ve kız kardeşi ona her zaman "doğru kızı" bulmaya çalışmaktadır. Tutkusu Oscar Wilde'dır, hobisi ise yerel kilise salonunda amatör tiyatro gösterileri düzenlemektir. Günaha girme, arkadaşlık, onaylanmama ve 1960'ların başında İrlanda'nın muhafazakâr ama tuhaf bir şekilde lirik dünyasıyla mücadele ederken onu takip ediyoruz.