Ortaçağ döneminde başka bir gezegen. Deneysel Tarih Enstitüsü'nün Dünya'dan bir çalışanı, Estorlu soylu don Rumata adıyla, enstitünün yerel sakiniyle iletişime geçme göreviyle casus olarak gönderilir ve Arkanar şehrine varır. Ancak enstitü sakini şanssız bir saray darbesi girişiminde hayatını kaybeder ve Rumata onun yerini almak zorunda kalır. Çok geçmeden ortaçağ toplumunun tüm dehşetiyle tanışır - bir köylü savaşı, saray darbeleri, toplu idamlar. Tüm bu dehşetin kayıtsız bir izleyicisi olmaya devam etmenin imkansız olduğu ortaya çıkar...