En büyük hayali müzik kaseti çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Cengiz'in hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kaseti için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

Bursa Bülbülü

15 Kasım 1979 gecesi sabaha karşı, Haydarpaşa açıklarında gerçekleşen patlama sonrası, boğaz kıyılarındaki evler hasar görürken, Selimiye mahallesindeki insanların hayatlarını kökten değiştirecek çarklar bu patlamayla beraber dönmeye başlar.