Papua Yeni Gine'nin iç kısımlarına yapılan bir keşif gezisi, ilk insanların ataları olan ya da olmayan maymun benzeri insanlardan oluşan bir kabileyle karşılaşır.

Skullduggery

Franco Columbo, bir polisin soğukkanlılıkla öldürülmesinin intikamını almak için emekliye ayrılmak zorunda kalan Interpol ajanı Franco Armando - kod adı Beretta - rolünde. Katilin izi Franco'nun memleketine, uyuşturucunun huzurlu köyü cehenneme çevirdiği güzel Sardinya adasına kadar uzanır. Uğursuz uyuşturucu baronunun Franco'ya sadistçe bir hoş geldin hediyesi vardır: en iyi arkadaşının güzel kızını kaçırmak.

Beretta's Island

Boksör "Bags" (komik adam Tim Conway) ve menajeri Shake (Don Knotts) oldukça iyi bir çifttir: Biri sönük bir ampul, diğeri ise acımasız bir çizgiye sahiptir. Zor zamanlar geçirmektedirler ve spor salonlarını kurtarmaları gerekmektedir, bu yüzden para getirecek dövüşler ayarlarlar. Ancak Bags ve Shake maçlarda hile yapıldığını keşfettiklerinde, sırtları duvara dayanır ve savaşmak zorunda kalırlar - kelimenin tam anlamıyla.