Kafkasya’da savaş vardır. Britanyalı çift John ve Margaret’ın yanı sıra, Rus askerler Ivan ve Medvedev de Çeçen isyancılar tarafından rehin alınır. John, Margaret için yüklü bir fidye bulması şartıyla serbest bırakılır. Ivan da onunla birlikte kaçar, ama John fidyeyi bulamayınca işler sarpa sarar.

Rus Çarı ölmüş ve bir iktidar boşluğu oluşmuştur. 16'ncı yüzyılın sonları ve 17'nci yüzyılın başlarındaki bu döneme "Sorunlar Zamanı" adı verilmiştir. Yönetme hakkına sahip olduğunu iddia eden birçok sahtekâr vardır, ancak sadece bir varis vardır, Çariçe Kseniya Godunova. Kseniya, tüm Rusya'yı yönetebilmek için Rus tahtını kendi adına talep etmek isteyen Polonyalı bir askeri liderle evlenmiştir. Polonyalılar, Çariçe'yi tahta oturtmak için Moskova'ya doğru ilerlerken, Çariçe'ye hayatı boyunca aşık olmuş bir serf olan Andrei, onu acımasız Polonyalı kocasından kurtarmaya çalışır.