İki dedektif, Tokyo'daki bir tren garında dövülerek öldürülmüş halde bulunan yaşlı bir adamın cinayetini araştırmakla görevlendirilir.

The Castle of Sand

Harada başarılı bir senaryo yazarıdır ve en yakın arkadaşı Harada'nın eski karısına evlenme teklif etme niyetini açıklamıştır. Yaşadığı şoku atlatmaya çalışan Harada, bir koca ve baba olarak başarısızlığını düşünerek melankoliye kapılır ve bir 'Rakugo' gösterisine gider; burada seyirciler arasındaki dost canlısı bir adam onu evine davet eder. Harada, bu adam ve karısının, yaklaşık 30 yıl önce kendisi on iki yaşındayken öldürülen kendi anne ve babasına olan güçlü benzerliği karşısında şaşkına döner.

The Discarnates

Bir dedektif, enfes bir elmasa ulaşmak için bir kuyumcunun kızını kaçıran bir mücevher hırsızını alt etmeye çalışır.