New York'ta eşcinsel pornografisinin altın çağı olan 1970'lerde, gelecek vaat eden bir koro çocuğu yaralanır ve bir daha asla dans edemeyeceği söylenir. Times Meydanı'ndaki köhne sinemalarda gösterilen "sanat" filmlerinden etkilenmeyen ve perişan olan adam, arkadaşlarını ve sevgililerini bir araya getirerek kendi hardcore filmlerini çekmeye başlar. Her şeye rağmen filmler çılgınca başarılı olur, ta ki uyuşturucu, AIDS ve ucuz video teknolojisi her şeyi yerle bir edene kadar

Yetmişlere Veda

Annesi arayıp ablası Maggie'nin beyin tümörü nedeniyle hastanede olduğunu söylediğinde Scott hâlâ eski erkek arkadaşıyla yatmakta ve hayatında bocalamaktadır. Scott onun yanında olmak için acele eder. Bilinci kapalı yatarken hayatlarının kesiştiği zamanları hatırlar. O bir parti kızıydı, popüler bir kızdı, etrafta dolaşıyordu. Scott, Maggie'nin ne diyeceğini hayal eder ama sonunda kimseyi asla gerçekten tanıyamayacağını anlar ve aşka ve hayata bir şans vermeye karar verir.

F***ed in the Head

Bir fotoğrafçı olan Rick, Central Park'ta eşcinsel bir adamın vahşice öldürülmesine tanık olur. Polisler cinayetle pek ilgilenmezken, Rick ve katil Adam arasında tehlikeli ve seksi bir kedi-fare oyunu başlar.