New York'ta eşcinsel pornografisinin altın çağı olan 1970'lerde, gelecek vaat eden bir koro çocuğu yaralanır ve bir daha asla dans edemeyeceği söylenir. Times Meydanı'ndaki köhne sinemalarda gösterilen "sanat" filmlerinden etkilenmeyen ve perişan olan adam, arkadaşlarını ve sevgililerini bir araya getirerek kendi hardcore filmlerini çekmeye başlar. Her şeye rağmen filmler çılgınca başarılı olur, ta ki uyuşturucu, AIDS ve ucuz video teknolojisi her şeyi yerle bir edene kadar