"Center City "de çete bağlantılı iki cinayetin ardından, (suçu üzerine atılan) bir şüpheli tutuklanır, kefaletle serbest bırakılır... ve öldürülür. FBI'dan Müfettiş Briggs, Gene Cordell adında genç bir ajanı, aynı çetenin potansiyel kurbanı olarak karanlık Skid Row bölgesinde (George Manly takma adıyla) gizli görev yapması için işe alır. Kısa süre sonra Gene, "bilimsel çizgide bir örgüt kuran" nevrotik dahi Alec Stiles ile tanışır. Stiles, Cordell'i işe alır ve Cordell'in işi çok daha tehlikeli bir hal alır.