Caravana Rolidei, mikrofon başındaki Çingene Lord'la birlikte kasabaya doğru yola çıkar: Lord sihirbazlık numaraları yapar, erotik Salomé dans eder ve dilsiz Kırlangıç güç gösterilerinde bulunur. Genç bir akordeoncu Salomé'ye hayran kalır ve onunla gelmek için yalvarır. Çingene Lordu omuz silkiyor ve akordeoncu ile hamile karısı Dasdô da topluluğa katılıyor.

Bye Bye Brazil

Bir halkla ilişkiler çalışanı, Amerikalı bir milyonere Rio de Janeiro'da kaldığı süre boyunca rehberlik etmesi için davet edilir. Orgiastic mega partilerden polisle çatışmalara, uyuşturucu satıcıları ve film yıldızlarıyla buluşmalara, yolsuzlukla ve hatta cinayetle yüzleşmeye kadar en tuhaf durumlara dahil olur.