1933'te Güney Philly'de sıcak bir yaz günüdür. 12 yaşındaki Gennaro, dul annesi ve hasta dedesiyle birlikte yaşamaktadır; dede, Gennaro'ya söz verdiği ve Gennaro'nun yeni lüks sinemaya bilet almak için sahip olmak istediği son çeyreğine sıkı sıkıya tutunarak dışarıda oturmaktadır. Ancak büyükbaba ne çeyrekliği bırakmaya ne de son ödülüne gitmeye hazırdır: geçmişinden bir kadınla yarım kalmış bir işi vardır ve Gennaro'yu elçi olarak görevlendirir.