Kim Seon-ae AIDS Araştırma Laboratuvarı'nda, Jang Mi-joo bir nooky kuruluşunda çalışmaktadır ve Han Seong-ae bir psikiyatristtir.  Seong-ae bekar erkeklerle seks hakkında konuşur ve arkadaşı Seon-ae'nin hipnotik tedavisinden sorumludur. Bir gün Seong-ae terapi sırasında AIDS hakkında şok edici bir şey duyar...  Seon-ae erkeklerden bahsedilince ürperir ve onlarla hiçbir şey yapmak istemez. Seong-ae bu kadını tedavi etmeye çalışır ve onu bir kulüpte Jae-san ile tanıştırır.  Mi-joo'ya Jae-seon'la evlenebilmesi için oral seks yapması konusunda baskı yapılır, çünkü Mi-joo kötü durumdadır ve her gün bir cinsel işletmede çalışarak hayatta kalmaktadır. Mi-joo ailesinin varlıklı olduğu konusunda yalan söylemiştir ve Jae-san evini ziyaret etmek istediğinde şaşırır. Genelde aramadığı Seon-ae'yi arar ve ondan bir iyilik ister.  Seon-ae bir kulüpte ilk kez bir erkekle tanışır!!! Mi-joo erkek arkadaşının hiçbir isteğini geri çeviremez! Aynı şey Park Jae-san için de geçerli. Üçü de bela arıyor.