Frankie kırklı yaşlarında, hırslı ve başarılıdır. Filton'da havacılık endüstrisinde çalışmakta, ordu için gözetleme dronları tasarlamaktadır. Hiç evlenmemiştir ve hayatının her alanında kontrolü tamamen elindedir. En yakın ilişkisi Concorde'da mühendis olarak çalışan babasıyla. Ancak kendisinden yirmi yaş küçük Fransız/Cezayirli havacılık öğrencisi Kahil ile tutkulu bir ilişkiye başlayınca hayatı sonsuza dek değişir. Bir gün iş yerine gelir ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınır: Kahil, MI5 için aranan bir kişidir. Frankie artık tutkusunun peşinden mi gideceğini yoksa onu giderek daha fazla bunaltan şüphelere mi kulak vereceğini bilemezken, düzenli hayatı bir şüphe ve önyargı yumağı içinde çözülmeye başlar.