Uzun zamandır arkadaş olan Mehdi ve Hamid bir tahsilat bürosunda çalışmaktadır. Eski arabalarıyla güney Fas'ın köylerini dolaşıyor ve eski püskü otellerde çift kişilik odaları paylaşıyorlar. Bedenleri tamamen aynıdır ve aynı takım elbiseleri, kravatları ve aynı ayakkabıları giyerler. Neredeyse hiçbir ücret almadan, iyi rakamlar kazanmak için çok çalışıyorlar. Bir gün, çölün ortasına dikilmiş bir benzin istasyonunda, önlerine bir motosiklet park eder.  Bagaj rafına kelepçelenmiş bir adam tehditkârdır. Bu Evader'dır. Karşılaşmaları beklenmedik ve mistik bir yolculuğun başlangıcı olur.

Déserts

Dört çocukluk arkadaşı, içlerinden birinin yirmi yıl sonra ortaya çıkmasıyla yeniden bir araya gelir ve onları tüyler ürpertici bir Fas efsanesinden fırlamış bir yaratıkla yüzleşmeye zorlar.